选择 CRM 前应回答的问题
实施 CRM 不止于购买软件。首先应明确团队如何识别、跟进并处理商机。
销售有哪些阶段？
定义各阶段的进入和退出条件。如果每位同事对“洽谈”阶段的理解不同，就无法形成可靠的报告。
哪些信息确实必要？
收集能够支持决策或下一步行动的信息。过多无用字段会降低记录质量，并应明确重要信息的更新责任人。
如何评估使用情况？
团队实际使用、未跟进商机、数据完整度和回复时长都可以作为初期指标。先从有限流程开始，听取团队反馈后再扩展。
Dominor 视角。建议应结合每家企业的实际情况评估。