CRMを選ぶ前に答えたい質問
CRMの導入はソフトウェアを買って終わりではありません。商談をどう見つけ、追いかけ、完了するかを先に明確にします。
営業にはどのような段階があるか
各段階の開始・終了条件を定めます。「交渉中」の意味が担当者ごとに異なれば、信頼できる報告はできません。
本当に必要な情報は何か
判断や次の行動を支える情報を集めます。不要な項目が多いと入力品質が下がります。重要情報の更新担当も決めます。
定着をどう評価するか
実際の利用、未対応の商談、データの充足、応答時間が初期の指標になります。小さな業務から始め、チームの学びを経て広げます。
Dominorの視点です。提案は各事業の状況に応じて評価する必要があります。