Perguntas a responder antes de escolher um CRM
Implementar um CRM não termina na compra do software. Esclareça primeiro como a equipa identifica, acompanha e concretiza oportunidades.
Quais são as etapas comerciais?
Defina condições de entrada e saída em cada etapa. Uma fase de negociação entendida de forma diferente por cada pessoa não produz relatórios fiáveis.
Que informação é realmente necessária?
Recolha informação que apoie decisões ou ações seguintes. Campos desnecessários reduzem a qualidade dos registos. Atribua a responsabilidade pela atualização dos dados importantes.
Como avaliar a adoção?
Uso real, oportunidades sem acompanhamento, completude dos dados e tempos de resposta podem ser indicadores iniciais. Comece por um fluxo limitado, aprenda com a equipa e depois amplie.
Uma perspetiva Dominor. As recomendações devem ser avaliadas no contexto de cada empresa.